光閥是數(shù)字投影顯示技術的核心，也是劃分品牌陣營的關鍵。行業(yè)中至少有一半以上的品牌“從不生產某種光閥技術的投影機產品”。2023年，光閥技術上，不僅新技術“有所動作”；老技術更是出現(xiàn)了新玩法。
首先，3LCD光閥的領導品牌愛普生推出了3000元價位的激光智能投影機。較其上一代產品價格下降達40%。這意味著3LCD技術正式加入“中低端價位”激光智能投影的競爭序列。同時，DLP光閥陣營在0.33光閥上的“優(yōu)惠程度”在2023年第三季度達到一個高峰，并繼續(xù)有向下壓低價格的趨勢。
2023年DLP陣營投影機產品數(shù)款春季新品型號出現(xiàn)了全年近20%的價格降幅。其價格區(qū)間特點是，從年初的3000元以上，下降到年底的3000元以下。更多更高亮度和性能的產品進入3000元以下市場，是DLP陣營的核心“走量策略之一”。這其中，光閥產品進入降價通道，是重要因素。
傳統(tǒng)的3LCD和DLP光閥的價格下降，主要原因來自于中高端價位智能投影消費“總量不佳”；低端市場1LCD產品向2000+價位升級；全球市場商教傳統(tǒng)投影需求持續(xù)萎縮、DLP和3LCD光閥需求減少等等，形成的市場競爭壓力。同時，2023年內DLP光閥在2020-2021年面臨的半導體制程產能緊張的格局“一去不復返”，供給上處于寬松狀態(tài)；在車載市場，特別是車載前大燈市場，micro LED直顯大燈的發(fā)展也帶給DLP光閥應用潛在的市場壓力——這些因素推動了DLP光閥努力在智能投影市場保持銷量和占據市場主動的積極性。
第二，2023年新興光閥技術正在發(fā)力。其中1LCD的加速崛起是重要的變量。1LCD方面的主要變化是，推出亮度達到1000流明的新款機型，價格也滲透到2500元市場；推出4K技術新機型，有望將4K智能投影顯示價格拉向3000-4000元區(qū)間，并具有進一步價格下壓的可能。
1LCD的升級變化，不僅開辟了自身“更廣闊的、體驗向上一步的成長性空間”；也提升了其與傳統(tǒng)投影機技術的“競爭烈度”。特別是在2000-3000元價位段，1LCD和DLP陣營的“交戰(zhàn)”十分焦灼。在這一價格區(qū)間，1LCD尋找到了新增長點，DLP技術則面臨“最大銷量區(qū)間”的保衛(wèi)戰(zhàn)。
除了1LCD之外，LCOS技術亦經常被業(yè)內提起。作為一種本土企業(yè)已經掌握制造技術的光閥顯示門類，LCOS曾經被寄予“智能投影核心光閥本土化”的巨大期望。但是相對2020-2022年等三年間的發(fā)展情況，本土企業(yè)LCOS市場的發(fā)展“熱情似乎在降低”。
對此，行業(yè)分析認為：1，3LCOS和3LCD比、1LCOS和1LCD比都是“增加硅基CMOS”的成本劣勢產品，雖然光效性能有一定升級，但在目前行業(yè)著重“價格戰(zhàn)”的背景下，Lcos不是好選擇。2.對于終端品牌企業(yè)而言，引入新技術線風險很高，不僅具有新技術品質、消費認可、供應鏈穩(wěn)定性方面的擔憂，也有原有光閥供應商持強烈反對態(tài)度的擔憂。
此外，對于LCOS的制造商而言，其進入消費市場必然需要一定的制造規(guī)模，實現(xiàn)可接受的成本；而液晶和硅基等LCOS基礎技術也都具有“產線必然具有規(guī)模產能”的特點，這使得投影產業(yè)打通這條產業(yè)鏈變得更具門檻性：畢竟一口氣吃下10萬片為單位的新光閥，對于投影終端企業(yè)是重大的技術市場調整。
“困難不來自于技術，而是來自于商業(yè)運營”。業(yè)內人士指出，在DLP光閥告別了供給緊張階段后，本土LCOS投影光閥的前景變得更具不確定性。
不過，另一項全新的光閥技術——也可稱為全新投影體制技術——micro LED投影正在興起。一方面長虹牽頭的“十四五”國家重點研發(fā)計劃“新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料”重點專項“高亮度Micro-LED投影顯示關鍵技術研究”正式啟動；另一方面，2023年下半年，數(shù)字光芯宣布，成功調試并點亮中國首顆Micro LED硅基驅動汽車像素大燈芯片，像素超過16萬個、國星光電宣布完成7.5微米像素間距的微顯示micro LED屏點亮，具有分辨率優(yōu)、功耗更低等特點，可用于微投顯示技術。
Micro LED投影是一種光閥光源一體化的技術，利用高密度像素化高亮micro LED陣列實現(xiàn)“照明顯示”一體化。目前，車載大燈上有較為成熟的應用場景和產品，亦與DLP數(shù)字大燈形成競爭關系，并成為AR眼鏡的未來顯示技術路線之一。對于投影顯示，micro LED需要保持目前亮度水平下，實現(xiàn)更高的像素集成量、彩色化和更友好的成本控制。
包括長虹等在內的部分企業(yè)認為，micro LED投影技術是值得研究的，可能未來替代DLP、1LCD，在智能家投和常規(guī)亮度商教投影市場擁有巨大潛能的未來技術路線之一。其具有光效高、結構更簡潔、本土企業(yè)技術鏈，供應鏈完全自主可控的優(yōu)勢。
整體上，投影機光閥市場，2023年度的特點在于供給寬松、競爭激烈；傳統(tǒng)DLP和3LCD光閥價格向下、1LCD光閥指標性能向上、本土光閥高品質創(chuàng)新則依然在“路徑摸索”階段——LCOS遇冷，micro LED升溫。
2.鏡頭變焦的高端價值，超短焦落地不易
投影顯示技術的大屏依賴于光學鏡頭對畫面的放大效應。因此，鏡頭是投影顯示的核心部件，鏡頭產品的升級更是開創(chuàng)了“激光電視”新品類。不過，相對于其它電子性的技術部件，光學產業(yè)鏈的成熟度也決定了“投影鏡頭很難質變”。
2023年投影鏡頭市場的驚喜僅在于10月份堅果推出的新產品：堅果O2 Ultra。該產品采用投射比壓縮至0.18:1的新短焦鏡頭，離墻16.8cm即可投出 100 吋的畫面。這是即愛普生0.16:1投射比產品之后，又一款突破0.20:1比例的反射式超短焦產品。
擁有0.20:1以下的投射比，可以實現(xiàn)真正電視柜上的彩電化顯示：一般的電視柜寬度為45~60cm，而堅果O2 Ultra機身寬度僅為29cm，投射時其最遠處離墻也僅為45.8cm，可以真正實現(xiàn)標準電視柜上輕松大屏投影。
對于0.18:1的新鏡頭應用，堅果有兩款產品：O2 Ultra 4K擁有2800CVIA亮度、98%散斑消除率的三色激光，售價9999元，開創(chuàng)了“激光電視經濟性”的新時代。同時，堅果O2亦擁有0.18:1的投射比，750CVIA的流明三色激光光源，售價3499元。——即與市場類似產品或者堅果舊款比較，0.18:1的新鏡頭，并沒有“任何溢價”效應出現(xiàn)。
事實上，近年來隨著商教投影市場的萎縮、激光電視遭遇大尺寸液晶電視的市場擠壓后，超短焦鏡頭產業(yè)鏈面臨了巨大的壓力：1.是傳統(tǒng)產品需求下來了；2.是傳統(tǒng)技術、性能指標，在家用市場不是太夠用。隨著堅果0.18:1產品的問世，超短焦的市場和應用價值可能會被重新定義。
除了超短焦鏡頭的進步外，2023年中長焦變焦鏡頭，作為傳統(tǒng)投影市場一種古老、主流的選擇，也在被日益更多的智能投影選配。智能投影市場，主要瞄準家用需求，消費者對經濟性比較敏感，這導致大多數(shù)智能投影機采用較短焦距的定焦技術壓低成本。
但是，定焦投影成本固然低，卻也犧牲了變焦投影的“靈活性”。2021年后，5000元以上高端智能投影市場加速發(fā)展。三年來市場份額持續(xù)翻番。2023年高端智能投影市場占比提升到智能投影整體的10%左右。這些高端產品有充足的價格成本空間和需求端靈活高效需求，配備中長焦變焦鏡頭。從2023年市場發(fā)展看，中長焦變焦鏡頭或將是未來高端智能投影的主流之一。
此外，超短焦反射式鏡頭也可以變焦化。只不過考慮到超短焦鏡頭產品目標是貼墻應用，變焦后極短焦價值消失。因此，變焦的超短焦反射式鏡頭必然只是少數(shù)另類產品。更多的超短焦鏡頭的技術方向必然是在“定焦降低成本和技術難度”、“更短的焦距，提升貼墻價值”上前進。
“更便宜、更靈活、更短焦”，這是鏡頭產品在投影應用上的三個主要技術方向。2023年隨著行業(yè)價格戰(zhàn)的加劇，創(chuàng)新+低成本的競爭壓力升級，行業(yè)企業(yè)對鏡頭的“重視”更為加強。鏡頭功力的比拼，亦將成為未來差異化產品、中高端市場的重心之一。
3.投影光源升級，混光大熱，激光大增
若說2023年投影產業(yè)最為熱鬧的技術大事件，當然是年初堅果、極米之間展開的“光源口水”大戰(zhàn)了。亦是這場大戰(zhàn)，讓光源的選擇成為了投影市場的“頭等大事”，甚至具有廠商拉邦站隊的大趨勢。
一方面，混光得到很多品牌的支持。包括極米、視美樂、光峰等在2022年底都推出了自己的混合光源解決方案。即用LED的寬光譜解決激光散斑問題，并帶來經濟性；用激光的純光譜提升產品色彩和色準性能。“把激光、LED兩大光源的最強點全部拿來”，行業(yè)人士表示，混光是一種“巧思路”和“成熟體制”。
另一方面，堅果、海信、長虹等成為“純激光派”。這些品牌認為，三色激光應當靠技術提升解決散斑問題，進而一步到位實現(xiàn)“完美”畫質。一些分析認為，混光本質是很多產品和企業(yè)從LED的瓶頸出發(fā)，向激光要“空間”。這樣的思路，最終的進步終點也必然是純激光。
當然，從現(xiàn)有的技術和產品看，混光和純激光都還在進步的路上，都不夠完美。且更多的企業(yè)是在LED、激光、混光、三色激光等方面“都有產品”，乃至于在開發(fā)micro LED這種不需要額外光源的投影新體制技術。今天的光源大戰(zhàn)，更多像是一場“市場教育”的大秀，并不是“終極之戰(zhàn)”。未來持續(xù)的光源進步，乃至投影技術的顛覆，都必然會帶來更好的產品。
如果落實到實用角度看，目前智能投影產業(yè)鏈大多數(shù)產品依然是LED光源。因為這一技術成本低廉，也解決了2000+流明的亮度需求。另一方面，商教和工程市場單色激光是主流，因為其亮度夠高、且價格低廉。
至于混光和三色激光，則在商教、工程、家用每一個圈子內都還屬于“高端范疇”。進一步解決成本問題是未來“新光源創(chuàng)新最緊要”的事情。
拋開技術體制，而只看光源的核心性能指標“亮度”，2023年則行業(yè)在持續(xù)“高亮化”的方向上繼續(xù)進步：一方面，單色激光和LED光源都在繼續(xù)增加亮度分值。特別是單色激光產品依靠新一代藍色激光器的進步，在小型化、高亮上的突出表現(xiàn)力，正在實現(xiàn)快速的市場份額增加。另一方面，三色激光和混光，因為采用了更多的發(fā)光器件，其總體亮度“想非常低都很難”，顯然這些新技術必然推動光源產業(yè)的“向亮”升級。
而LED光源持續(xù)高亮化的瓶頸，也被認為是未來“激光一定更大比例代替LED”的原因——無論答案是單色激光、混光、還是三色激光。有業(yè)內人士表示，2000流明以上投影機首選激光光源會成為行業(yè)極具確定性的“大趨勢”。
2023年，在新光源大戰(zhàn)之中，傳統(tǒng)汞燈產品的地位更為“岌岌可危”。例如，2022年三季度愛普生曾經以高亮低價的方式推出一批汞燈智能家投產品，其市場表現(xiàn)就非常一般。今年愛普生同等價位新品換成了激光智能投影：雖然亮度指標降低了，但市場口別卻更好一些。
更為重要的是，汞燈產品的主要應用區(qū)間零售商務市場遭遇了更多大尺寸液晶交互平板和液晶顯示器的競爭。隨著75/85英寸液晶的價格下降，汞燈商務投影的價格優(yōu)勢無法彌補其視覺效果上的劣勢，市場依然在“快速萎縮期”。這進一步壓縮了汞燈投影的“消費空間”。
“2023年汞燈投影機已經失去了基本盤！”不僅是傳統(tǒng)需求市場遭遇了競品壓力，更為要命的是2000+亮度上LED和激光的光源成本日益逼近汞燈技術——沒有顯著成本優(yōu)勢，壽命更短的汞燈光源，距離告別市場只剩“最后一步”。
綜上述，因為一場口水大戰(zhàn)，2023年新光源進步實現(xiàn)了“空前的市場教育成果”。行業(yè)人士認為，雖然打仗的技術都不是2023年開發(fā)或者發(fā)布的，但是2023年卻奠定了這些新技術在“用戶中的核心印象”。2023年絕對是光源技術加速在市場端形成變革力量的一年。未來隨著新技術成本的不斷下降，投影光源應用格局必然會日益更新。
4.投影屏幕抗光期待“硬起未來”
傳統(tǒng)投影機應用市場，決定產品效果體驗的核心參數(shù)一直是“亮度”。但是，如果亮度已經足夠，那么進一步的畫質提升要靠什么呢？答案是“屏幕”！2023年圍繞投影市場“新屏幕”，即傳統(tǒng)屏幕向“光學抗光屏幕”的升級，進入一個新階段——一個比較糾結的階段：
更好的消息有兩個：第一是，本土光學屏幕、抗光幕技術持續(xù)進步。在產品成本、本土化水平、超薄發(fā)展、可卷曲性上都獲得了一定的發(fā)展和突破。第二是，從應用端、特別是投影主機企業(yè)端看，對屏幕的重視日益加強。例如，東方中原推出“激光投影電子黑板技術”，就是應用超短焦投影和抗光幕，嵌入教室黑板中，形成的更好體驗的解決方案。
不好的消息也有兩個：第一是，激光電視市場發(fā)展不佳。大尺寸液晶電視的低價化，迅速搶占了激光電視傳統(tǒng)的客廳大屏C位。激光電視價值進入“調整階段”——未來進一步低價化和大尺寸化，向100+發(fā)展是大趨勢。而激光電視是抗光幕產品早期市場的“核心支柱”。激光電視市場的低迷對抗光幕而言是“一種打擊”。
第二是，成本下降并不理想?？构饽划a品經過了2020-2021年的快速價格下降過程之后，成本和市場售價的波動性明顯收窄。特別是2023年，在整體市場需求低谷中，價格下降意愿不強——因為，投影市場低迷，并且智能投影低端產品占比持續(xù)走高，抗光幕潛在增量市場有限，更低的價格被認為對消費拉動力的貢獻很小，行業(yè)已經暫時失去了“低價爭奪市場”的興趣。
不過，除了短期這些變量因素之外，行業(yè)依然看好“抗光幕”的未來市場價值。業(yè)內專家分析認為，抗光幕不是一個獨立品類產品，它的普及高度依附于：1.中高端投影消費需求量、2.高端超短焦市場規(guī)模和技術水平、3.中高亮度機型，以及超短焦技術投影的成本價格、4.抗光幕自身成本價格等因素。
這些因素中，很多都是“依附于投影主機”的。因此，只有主機消費市場的真正格局變化，才能推動抗光幕等高品質幕布市場的發(fā)展。雖然，高品質幕布的發(fā)展，也會進一步給投影消費“高質量”成長提供助力；但是主機的“核心地位”不可動搖——抗光幕和投影機，就像顯示器和PC主機：雖然前者也很重要，但是后者更具決定意義，尤其是預算有限時，后者才是消費市場的關注核心。
所以，2023年抗光幕市場可以看到眾多市場抑制因素，但是也有如超短焦的進一步突破、高亮機型價格持續(xù)下降、5000元以上高端智能投影蓬勃發(fā)展等“長期看非常有利的好消息”。“抗光幕等中高端幕布市場短期不會有爆發(fā)性的發(fā)展，但是長期看卻會是細水慢流逐漸向上的朝陽品類”。
5.投影產品附件功能設計升級，日益追求綜合體驗
2023年投影行業(yè)中的智能投影等家用產品，除了光閥、光源、鏡頭、屏幕等核心技術進步之外，在輔助應用上也進一步升級。其中，除了在智能自動對焦、梯形校正等精度速度上有一定提升，在AI語音功能上不斷進步之外，在“支架”上的升級也很明顯。
智能投影機，特別是微投品類，在應用時難免需要“支架”。除了常規(guī)的立式三腳架外，很多情況需要的是桌面型支架。也就是網友常常說的“玩微投，需要幾本書”——用墊書調節(jié)產品投射畫面的高度和角度。
通過對投影機產品自身配備支架、云臺等則可以很好的解決之一問題。例如，小明2023年新款產品V1就貼心的標配一體式輕薄支架，準確把握住消費者產品應用的痛點。再例如，堅果O2 Ultra 4K內置了電動微云臺裝置，在不損失畫質的前提下，能夠使畫面高度自由調節(jié)0-35cm。
自帶支架或者云臺，已經延伸到1LCD投影和激光電視產品線上。這是2023年家投產品便捷性發(fā)展的新成果。也代表了以“附件為代表的產品應用友好設計”概念的進一步流行。
行業(yè)專家指出，投影機應用自身具有高度“方案性”?？梢哉f是主機之外的細節(jié)同樣重要的產品。廠商能夠為產品設計合理的附加，包括屏幕、支架等，可以很大程度上減少消費者選購的麻煩，并解決一定的安裝、擺設難題，實現(xiàn)產品更“輕松”的落地體驗。
“除了核心技術之外，外周體驗的升級，也是未來產品創(chuàng)新的一個看點。”支架和云臺是一個突破口，配套屏幕是另一個突破口。業(yè)內人士強調，這些部件既可以是標配，也而可以是自選，還可以是多功能、多方案的組合。特別是幕布和云臺支架，未來不排除可以實現(xiàn)與投影機電動、智能聯(lián)動的設計，進一步提升“系統(tǒng)解決方案的綜合體驗”。
綜上所述，2023年投影機行業(yè)雖然在“上量”上暫時緩步下來，但是在“提質”上卻日益具有更高的緊迫感。每一個創(chuàng)新方面，廠商都在“煞費苦心”，從更高體驗度、更好用、更低價格等維度推動行業(yè)“向質量升級要效益”、“用品質升級拓市場”的“質價比”新競爭模式的形成。
